原来，这车迟国本是西方的一处小国。只是，这国家连年大旱，百姓民不聊生，故而只是勉强度日。
但忽然有一日，车迟国却掀起了狂风暴雨。一开始，车迟国的百姓都大为欢喜，以为是天降甘霖，解释灾厄。然而，随着时间，车迟国的百姓却发现，这暴雨一下，就并未停止！
以至于，车迟国由旱灾，演变成了涝灾。并且这大涝迟迟未曾止歇，乃至于比以往要更加惨烈，几乎使得车迟国灭国。
幸好的是，不久以后，三仙也来到了车迟国，并且施法缓解了灾难。但是这涝灾，几乎每月都会发生一次，也因此，才会发生方才那般临近月末时便祈求的一场“大旱”。
玄奘师徒四人听了，终于明白了为什么方才会发生那般奇怪的事情了，却没想到原来竟然有如此因果。
玄奘不由问道：“既如此，三仙可知道那涝灾是因何而来？”
三仙闻言，都摇了摇头，道：“我等来此亦有许多年了。这这些年中，只是沿途缓解周遭国家的涝灾，但究竟这涝灾是因何而来，却始终未曾明白。我等也都推演过，但那引发涝灾之人法力强大，更胜我三人，故而只是一番推演，便不敢继续追溯。”
玄奘道：“未曾上报天庭吗？”
三仙道：“我三人虽与黄角大仙有一些传授指点之恩，由出自三星洞。然而，却并未有成为仙神的功德福缘，故而不敢简约，从未得机会入那南天门。但虽说如此，却也借由五雷法，询问过那雷部仙神。得知了这涝灾并非天庭的旨意，料想有妖人作祟，所以才多番照拂。”
玄奘师徒四人听了，方都点了点头，算是明白了其中因缘。行者道：“师父，看来这一难，却是在于此也。”
原本八戒和沙僧以为这三仙乃是三个妖道，当要阻拦师徒四人西行取经。但却没想到，追溯其根源，竟然另有隐秘。如此，他四人经过此处，却是不能坐视不理了。
于是师徒四人和三仙仔细询问了许多，得知这三仙为了救助周遭国土，将那竭国交给了小张太子，在此已逗留了十年。三仙知道这师徒四人要来寻找涝灾的根源，也都大喜，毕竟他三人也不可能永远守护这车迟国，于是将细节一一道述了出来。
玄奘师徒四人听了，便知道，再过三日，就要刮起狂风，降下暴雨，引发大涝。届时三仙也将会再一次做法，力图将这涝灾抑制下去，使得国泰民安。
既然如此，师徒四人也并没有心急，便在车迟国住下了，打算等到三日之后，看了那灾难根源，追溯过去，降服妖人。
国王听说如此，自然是喜不自胜，连忙吩咐官员安排住处，好生招待三人。三人每日好吃好喝，自是不提。
且说，岁月如梭，那三日转眼便过去了。这一日，方一醒转，玄（本章未完，请翻页）